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2018全球汽车零部件百强榜出炉 零部件行业格局生变生变
发表时间:2018年07月13日  点击数:848  来源:中国汽车报

日前,2018全球汽车零部件配套供应商百强榜新鲜出炉。根据《美国汽车新闻》发布的这份最新榜单,博世连续8年蝉联冠军,电装跃至亚军,麦格纳依然排名第三。此次共有6家中国企业上榜,分别是:延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业和敏实集团,其中名次最高的延锋排在第16位。纵观排行靠前的企业可以看出,汽车业电动化、智能化、网联化等高新技术在供应商业务中所占比重越来越大,也助力其业绩增长。


  科技引领未来


  《美国汽车新闻》自2005年起开始发布全球汽车零部件供应商百强榜,根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场业务的营业收入(销售额)进行排名。因此,2018年百强榜的评定标准是各供应商2017年的业绩。此次上榜的100家企业中,共有84家企业的2017年配套营收实现同比增长,16家出现不同程度的下跌。


  据统计,全球前十大供应商2017年汽车配套总营收达到3154.4亿美元,较2016年增长约8%,虽然增幅不算特别大,但也相当可观。其中营收超过400亿美元的供应商只有博世和电装。


  德国博世集团以475亿美元的成绩稳坐冠军宝座。事实上,在已发布的14届榜单中,除了2010年被电装一度超越外,其他年份的榜单冠军一直是博世,是当之无愧的全球最大零部件供应商。博世去年成立了人工智能中心,致力于研究人工智能技术,并携手戴姆勒为自动驾驶系统开发软件及算法,目标是在2020年推出适用于城市道路的L4及L5级完全自动驾驶系统。


  与此同时,博世整合传统动力部门,将其主营起动机与发电机业务的SG控股公司出售给中国企业郑煤机。博世在电气化领域也取得很大进展,其开发的48V轻混系统可快速集成到新车型中。“博世正在加速发展电动交通,我们在过去一年收获了数量可观的订单,部分订单金额甚至达到了数十亿欧元。”博世集团董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔表示。针对中国这一全球最大的电动汽车市场,博世与潍柴动力正在合作开展试点项目,共同开发卡车燃料电池。在今年2月的物联网大会上,博世宣布成立全新的互联移动服务部门,专注共享出行及智能网联服务等。


  日本电装是第二家配套营收超过400亿美元的企业,达到407.82亿美元。与博世相比,电装在榜单中的位置一直是上下起伏。例如,电装在2015年榜单中排名第四,2016年升至第二,2017年降至第四,2018年再度回到第二。在电动化成为汽车行业必然趋势的背景下,去年9月,丰田、马自达与电装就合作研发电动汽车相关技术签署协议,并决定为此成立一家新公司。新公司主要从事能覆盖各级别、各车型的电动汽车基本构造相关技术的研发工作。今年6月初,电装与丰田确定了整合电动汽车零部件业务的方针,2022年开始,电装将负责丰田所有车辆的电气化零部件批量生产。电装计划到2025年在变压器和发动机等电动化系统领域占据全球30%的市场份额。


  麦格纳排在第3位。作为汽车界的“代工皇帝”,麦格纳刚刚牵手北汽新能源,双方计划成立两家合资公司:工程开发合资公司与制造合资公司,为中国市场提供高端智能纯电动汽车的开发和制造。今年5月,麦格纳宣布到2020年增投3亿美元,深入发展电动化和自动驾驶领域。


  排在第8位的美国零部件企业李尔近来动作颇多,通过收购以色列GPS开发商EXO Technologies等公司,李尔在先进电子产品领域进一步渗透。作为李尔的核心业务,汽车座椅市场竞争激烈,李尔希望将座椅打造成汽车智能系统的一部分,使其能够预测交通状况,并为未来的车辆提供个性化的座舱空间。


  另外,近年来,技术革新、战略调整、企业内部高层变动等极大地改变了供应商领域的格局,并购和拆分甚至改变了几家公司的“身份”及名称。例如,排在第11位的安道拓于2016年10月从江森自控拆分出来,专注于座椅业务,并与波音公司合资成立安道拓宇航公司,进军飞机座椅领域。德尔福去年宣布拆分为两家公司,分别为安波福和德尔福科技。其中,安波福在此次榜单中排在第21位,主要聚焦自动驾驶,同时专注于大数据、车载娱乐信息服务和汽车互联。


  德系日系领先


  排行榜中,第4名到第15名分别是:大陆集团、采埃孚、爱信精机、现代摩比斯、李尔、法雷奥、佛吉亚、安道拓、矢崎、松下汽车系统、住友电工和马勒。由此可见,德系及日系零部件企业实力较强。


  德国大陆集团和采埃孚都是知名的零部件巨头。在自动驾驶、共享出行、智能网联等高新技术领域,大陆集团布局较早,积累颇深。去年,大陆集团宣布将在2021年之前投入3亿欧元用于电动汽车技术研发。在今年6月中旬举行的2018亚洲消费电子展上,大陆集团展示了一系列电动汽车及自动驾驶解决方案。例如,大陆集团开发了“All-ChargeTM万能充”充电系统,搭载此系统的电动汽车可以使用所有类型的充电桩充电。


  为了尽快抢占市场份额及提升自身竞争力,大陆集团先后从ASC买入激光雷达业务、收购以色列的虚拟安全科技公司Argus、并购新加坡的Quantum,并与华为、中国电信、百度以及HERE等高科技企业合作,以提前布局自动驾驶业务。


  采埃孚在自动驾驶、电动汽车等技术研发上同样投入不少,并积极与北汽、百度、Mobileye等企业加强合作。在去年9月的法兰克福车展上,采埃孚宣布与百度达成战略合作,将在自动驾驶、车联网以及移动出行服务领域合作,为中国市场开发完备的自动驾驶解决方案。不久后,采埃孚又与北京海纳川公司签署谅解备忘录,协议成立合资企业,为中国市场生产电动汽车部件。


  作为日本零部件供应商,爱信精机与日本整车企业保持步调一致。今年3月,丰田、爱信精机、电装宣布共同投资28亿美元组建新合资公司,未来该公司主要负责自动驾驶汽车软件的生产研发工作。另外,今年4月及5月,爱信精机突然在华急剧扩大产能,扩张之意表露无疑,引起国内自主变速器行业的震动。


  中国企业崛起


  近年来,入围百强榜的中国企业逐渐增加。2012年和2013年榜单中仅有1家中国企业,2014~2016年各有两家中国企业入围,2017年增至5家,而今年共有6家中国企业上榜,且这些企业均在海外有业务部署,不少企业通过并购大大增强了自身的实力和海外知名度。


  上榜的6家企业中,延锋以142.8亿美元的成绩继续领跑。作为上汽集团下属零部件企业华域汽车的全资子公司,延锋的海外业务占比接近三成,在北美和欧洲发展迅速。另外5家中国企业分别是北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业和敏实集团。


  其中,北京海纳川排在第65位,营收近37亿美元,是北汽集团旗下的零部件企业。该公司在欧洲、北美、亚太等地建立了研发中心,在海外有16家工厂,客户覆盖40余家整车企业。其产品以汽车模块化集成供货为主,在“以塑代钢、轻量化铸铝、高强钢热成型”等轻量化技术的产业化上重点发力,在智能化、电动化等领域也有涉足。中信戴卡依然排在第71位,但营收同比上涨17.25%至30.52亿美元。中信戴卡号称是“全球最大的铝车轮和铝制底盘零部件供应商”,为奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、丰田、本田、现代起亚、一汽、上汽、东风、长安等国内外主要整车制造商配套供货。


  德昌电机由第81位升至第79位,营收为23.36亿美元。德昌电机是驱动子系统,包括电机、螺线管、开关和柔性连接器的制造商,为车企提供电机及驱动产品,除了中国外,还在瑞士、德国、法国、英国、美国等多地设有产品研发设计中心。五菱工业今年新上榜,以22.3亿美元名列第80位。目前,五菱工业在柳州、青岛、重庆、贵阳及印尼设有大型汽车零部件和整车生产基地,主导产品及产能为:底盘、冲焊和内外饰三大类汽车零部件年配套能力达250万台套;汽车发动机年产能达80万台;专用车年产能达10万辆。


  敏实集团营收为17.5亿美元,在中国、美国、泰国、墨西哥设有工厂,且在日本、德国有销售和设计中心。除了上述6家中国企业外,榜单中,排在第60位的美国耐世特公司已被中国企业收购,排在第97位的德国公司Preh GmbH也有75%股权在中国均胜投资集团手中。

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